Od siječnja do studenog 2021., novoinstalirani fotonaponski kapacitet u Kini iznosio je 34,8 GW, što je povećanje od 34,5% u odnosu na prethodnu godinu.S obzirom da će se gotovo polovica instaliranih kapaciteta u 2020. godini održati u prosincu, stopa rasta za cijelu 2021. bit će znatno niža od očekivanja tržišta.Kinesko udruženje fotonaponske industrije smanjilo je svoje godišnje predviđanje instaliranog kapaciteta za 10 GW na 45-55 GW.
Nakon što se iznese vrhunac ugljika 2030. i cilj neutralnosti ugljika 2060., svi slojevi života općenito vjeruju da će fotonaponska industrija uvesti povijesni zlatni razvojni ciklus, ali povećanje cijena tijekom 2021. stvorilo je ekstremno industrijsko okruženje.
Od vrha do dna, lanac fotonaponske industrije ugrubo je podijeljen u četiri proizvodne karike: silikonski materijali, silikonske pločice, ćelije i moduli, plus razvoj elektrane, ukupno pet karika.
Nakon početka 2021. poskupjet će silikonske pločice, stanična vodljivost, superponirano staklo, EVA film, stražnja ploča, okvir i drugi pomoćni materijali.Cijena modula vraćena je na 2 yuana/W prije tri godine tijekom godine, a bit će 1,57 2020. Yuan/W.U posljednjih desetak godina, cijene komponenti u osnovi su slijedile jednostranu silaznu logiku, a preokret cijena 2021. obuzdao je spremnost za instaliranje nizvodnih elektrana.
U budućnosti će se nastaviti neravnomjeran razvoj različitih karika u lancu fotonaponske industrije.Osiguravanje sigurnosti opskrbnog lanca važno je pitanje za sve tvrtke.Fluktuacije cijena uvelike će smanjiti stopu usklađenosti i naštetiti ugledu industrije.
Na temelju očekivanja pada cijene industrijskog lanca i golemih domaćih projektnih rezervi, Udruga fotonaponske industrije predviđa da će novoinstalirani fotonaponski kapacitet 2022. godine vjerojatno premašiti 75 GW.Među njima se postupno oblikuje distribuirana fotonaponska klima, a tržište se počinje oblikovati.
Potaknut ciljevima dvostrukog ugljika, kapital se bori za povećanje fotonaponske energije, započela je nova runda proširenja kapaciteta, strukturni višak i neravnoteže još uvijek postoje, a mogu se čak i intenzivirati.U borbi između novih i starih igrača, struktura industrije je neizbježna.
1、Ima još uvijek dobra godina za silikonske materijale
S obzirom na povećanje cijena 2021., četiri glavne karike fotonaponske proizvodnje bit će neujednačene.
Od siječnja do rujna cijene silikonskih materijala, silikonskih pločica, solarnih ćelija i modula porasle su za 165%, 62,6%, 20%, odnosno 10,8%.Porast cijena posljedica je velike ponude silikonskih materijala i velike nestašice cijena.Visoko koncentrirane tvrtke silikonskih pločica također su pobrale dividende u prvoj polovici godine.U drugoj polovici godine došlo je do smanjenja dobiti zbog oslobađanja novih proizvodnih kapaciteta i iscrpljivanja jeftinih zaliha;sposobnost prijenosa troškova na bateriju i modul završava znatno slabije, a profit je ozbiljno oštećen.
Otvaranjem novog kruga natjecanja za kapacitete, raspodjela dobiti na proizvodnoj strani promijenit će se 2022.: silikonski materijali i dalje stvaraju profit, konkurencija silicijskih pločica je žestoka, a očekuje se da će se vratiti profit baterija i modula.
Sljedeće godine će ukupna ponuda i potražnja silicijskih materijala ostati čvrsto uravnotežena, a cjenovni centar će se kretati prema dolje, ali će ova poveznica i dalje održavati veći profit.U 2021. ukupna ponuda od oko 580.000 tona silicijskih materijala u osnovi odgovara potražnji za terminalnim instalacijama;međutim, u usporedbi sa silicijskom pločom s proizvodnim kapacitetom od više od 300 GW, ona je manjkava, što dovodi do fenomena žurbe, gomilanja i dizanja cijena na tržištu.
Iako je visoka dobit silikonskih materijala u 2021. dovela do proširenja proizvodnje, zbog visokih ulaznih barijera i dugih ciklusa proširenja proizvodnje, jaz u proizvodnim kapacitetima sa silikonskim pločicama sljedeće godine i dalje će biti očit.
Krajem 2022. domaći kapacitet proizvodnje polisilicija bit će 850.000 tona godišnje.Uzimajući u obzir inozemni proizvodni kapacitet, može zadovoljiti instaliranu potražnju od 230 GW.Krajem 2022. samo će Top5 tvrtke za silicij wafer dodati oko 100 GW novih kapaciteta, a ukupni kapacitet silicijevih pločica bit će blizu 500 GW.
Uzimajući u obzir neizvjesne čimbenike kao što su tempo oslobađanja kapaciteta, dvostruki pokazatelji kontrole potrošnje energije i remont, novi proizvodni kapaciteti silicija bit će ograničeni u prvoj polovici 2022., naglašeni krutom potražnjom na nižoj razini i čvrsto uravnoteženom ponudom i potražnjom.Napetosti u opskrbi u drugoj polovici godine će se učinkovito ublažiti.
Što se tiče cijena silicijskih materijala, prva polovica 2022. godine će u stalnom padu, a pad bi se mogao ubrzati u drugoj polovici godine.Godišnja cijena može biti 150.000-200.000 juana po toni.
Iako je ova cijena pala od 2021., još uvijek je na apsolutno visokoj razini u povijesti, a stopa iskorištenosti kapaciteta i profitabilnost vodećih proizvođača i dalje će ostati visoka.
Potaknuti cijenama, gotovo svi vodeći domaći silicijski materijali već su odbacili planove za proširenje proizvodnje.Općenito govoreći, proizvodni ciklus projekta silicij materijala je oko 18 mjeseci, stopa oslobađanja proizvodnog kapaciteta je spora, fleksibilnost proizvodnog kapaciteta je također mala, a troškovi pokretanja i zatvaranja su visoki.Kada se terminal počne prilagođavati, veza silikonskog materijala će pasti u pasivno stanje.
Kratkoročna opskrba silicijumskim materijalima i dalje je ograničena, a proizvodni kapaciteti će se nastaviti oslobađati u sljedeće 2-3 godine, a ponuda bi mogla premašiti potražnju u srednjem i dugoročnom razdoblju.
Trenutno je planirani proizvodni kapacitet koji su objavile silicijeve tvrtke premašio 3 milijuna tona, što može zadovoljiti instaliranu potražnju od 1200 GW.S obzirom na ogroman kapacitet u izgradnji, dobri dani za silicijeve tvrtke vjerojatno će biti tek 2022.
2、Era visokoprofitnih silikonskih pločica je završila
U 2022. segment silikonskih vafla okusit će gorak plod pretjeranog proširenja proizvodnih kapaciteta i postati najkonkurentniji segment.Profit i industrijska koncentracija će pasti i oprostit će se od petogodišnje ere visoke dobiti.
Potaknut ciljevima s dvostrukim ugljikom, visokoprofitni segment silikonskih pločica s niskim pragom preferira kapital.Višak dobiti postupno nestaje s proširenjem proizvodnih kapaciteta, a povećanje cijene silicijevih materijala ubrzava eroziju profita silicijevih pločica.U drugoj polovici 2022. godine, s puštanjem novih kapaciteta za proizvodnju silicijskog materijala, vjerojatno će doći do rata cijena na kraju silikonske pločice.Dotad će profit biti jako stisnut, a dio proizvodnih kapaciteta druge i treće linije mogao bi se povući s tržišta.
Povratnim pozivom cijena materijala i pločica za proizvodnju silicija, te potporom snažne nizvodne potražnje za instaliranim kapacitetom, isplativost solarnih ćelija i komponenti u 2022. godini bit će popravljena i neće biti potrebe za rascjepkanjem.
3、Proizvodnja fotonapona stvorit će novi konkurentski krajolik
Prema gore navedenom zaključku, najbolniji dio lanca fotonaponske industrije u 2022. je veliki višak silicijevih vafla, među kojima je najviše specijaliziranih proizvođača silikonskih vafla;najsretnije su i dalje tvrtke silikonskog materijala, a najveći profit će ostvariti lideri.
Trenutno je kapacitet financiranja fotonaponskih tvrtki uvelike poboljšan, ali brzi tehnološki napredak doveo je do ubrzane amortizacije imovine.U tom kontekstu, vertikalna integracija je mač s dvije oštrice, posebno u dvije veze u koje se previše ulaže u baterije i silikonske materijale.Suradnja je dobar način.
Uz restrukturiranje profita industrije i priljev novih igrača, konkurentski krajolik fotonaponske industrije u 2022. također će imati velike varijable.
Potaknuti ciljevima dvostrukog ugljika, sve više novih sudionika ulaže u fotonaponsku proizvodnju, što tradicionalnim fotonaponskim tvrtkama donosi ogromne izazove i može dovesti do temeljnih promjena u industrijskoj strukturi.
Ovo je prvi put u povijesti da je prekogranični kapital ušao u fotonaponsku proizvodnju u tako velikim razmjerima.Novi igrači uvijek imaju prednost u kasnom startu, a stare igrače bez temeljne konkurentnosti vjerojatno će lako eliminirati pridošlice s bogatim bogatstvom.
4、Distribuirana elektrana više nije sporedna uloga
Elektrana je nizvodna veza fotonapona.U 2022. struktura instaliranog kapaciteta elektrane također će pokazati nove značajke.
Fotonaponske elektrane se ugrubo mogu podijeliti u dvije vrste: centralizirane i distribuirane.Potonji se dijeli na industrijsku i komercijalnu upotrebu i uporabu u kućanstvu.Koristeći poticaje politike i politike subvencioniranja od 3 centa po kilovatsatu električne energije, instalirani kapacitet korisnika je naglo skočio;dok se centralizirani instalirani kapacitet smanjio zbog povećanja cijena, vjerojatnost distribuiranog instaliranog kapaciteta u 2021. godini dostići će rekordno visoku razinu, a također će se povećati udio ukupnog instaliranog kapaciteta.Super centralizirano po prvi put u povijesti.
Od siječnja do listopada 2021. distribuirani instalirani kapacitet iznosio je 19 GW, što je činilo oko 65% ukupne instalirane snage u istom razdoblju, od čega je korištenje kućanstava poraslo za 106% u odnosu na prethodnu godinu na 13,6 GW, što je bio glavni izvor novi instalirani kapacitet.
Već duže vrijeme distribuirano fotonaponsko tržište uglavnom razvijaju privatna poduzeća zbog njegove fragmentacije i male veličine.Potencijalni instalirani kapacitet distribuiranih fotonaponskih uređaja u zemlji prelazi 500 GW.Međutim, zbog neadekvatnog razumijevanja politika od strane nekih lokalnih samouprava i poduzeća i nedostatka cjelokupnog planiranja, u stvarnom poslovanju često je dolazio do kaosa.Prema statističkim podacima Kineskog udruženja fotonaponskih industrija, u Kini je najavljen opseg velikih baznih projekata ukupne snage više od 60 GW, a ukupna ljestvica razvoja fotonaponskih elektrana u 19 provincija (regija i gradova) iznosi oko 89,28 GW.
Na temelju toga, prekrivajući očekivanja pada cijene industrijskog lanca, Kinesko udruženje fotonaponske industrije predviđa da će novoinstalirani fotonaponski kapacitet 2022. godine biti veći od 75 GW.
Vrijeme objave: 06.01.2022